Ипотека, авто и кредитные карты: ради чего казахстанцы влезают в долги перед банками

"Мы видим, что в рамках возрастной категории 35-44 года недвижимостью владеют 41,1 процента мужчин и 39,7 процента женщин. При этом транспорта у мужчин больше практически в 2,5 раза. По земле показатели примерно одинаковые - 19 процентов у мужчин и 15 процентов у женщин. По скоту также разница в 2,5 раза. Мужчины в большей степени заинтересованы в получении первого актива - автотранспорта, второго актива - недвижимость. Женщины же наоборот, сначала приобретают недвижимость, а потом уже приобретают автотранспорт. Актив в виде земли и скота доля растет у более зрелого возраста начиная с 35 и выше лет", – рассказал генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

Доля населения с активными кредитами между мужчинами и женщинами одинаковая. В среднем 63,2 мужчин в стране и 64,7 процента женщин закредитованы. Если взять возрастную категорию 35-44 года, то 77 процентов женщин и 75 процентов мужчин имеют кредиты.

Среднемесячный платеж на одного заемщика среди мужчин составляет 102 тысячи тенге, среди женщин – 86 тысяч тенге. Что говорит о том, что мужчины с 16 до 34 лет берут кредит на большую сумму, чем женщины. Однако с возрастом сумма кредита между женщинами и мужчинами выравнивается.

Среди мужчин также выше доля заемщиков, допустивших просрочку в один и более дней по одному текущему кредиту. Так, мужчины немного недисциплированы в выплате кредита, нежели женщины. Просрочка имеется у 25 процентов мужчин-заемщиков, и у 17 процентов женщин.

Средняя сумма выданного кредита в стране – свыше полумиллиона тенге с небольшой разницей у мужчин и у женщин. Средний срок погашения кредита по Казахстану – 16,6 месяца.

На что берут кредиты казахстанцы

По данным Первого кредитного бюро, на 1 января 2022 года розничный кредитный портфель составил 10,76 триллиона тенге, что на 42,9 процента больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Большую часть розничного портфеля составляют потребительские беззалоговые кредиты – 5,28 триллиона тенге (48,3%), ипотечное кредитование – 3,39 триллиона тенге (31,4%), автокредитование – 1,09 триллиона тенге (10,6%), кредитные карты – 348,3 миллиарда тенге (3,2%) и залоговые потребительские кредиты – 498,3 миллиарда тенге (5,1%).

Всего в 2021 году объем выданных розничных кредитов составил 8,9 триллиона тенге, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 83,6 процента или 4,1 триллиона тенге.

"Одним из драйверов роста кредитования в рознице стала возможность изъятия казахстанцами части пенсионных накоплений, что оказало мультипликативный эффект. Это отражается и в росте выдач ипотечных кредитов. Выдача ипотечных займов в 2021 году составила 1,92 триллиона тенге, показав прирост выдач по году на 77,7%", – рассказали эксперты Первого кредитного бюро.

Выданные потребительские кредиты без залога составили 5,45 триллиона тенге, показав прирост по сравнению с прошлым годом 86,1 процента.

Эксперты связывают рост кредитования в том числе с популяризацией рассрочек среди населения, а также влиянием пандемийного периода (постпандемийный эффект).

Кредитов с целью приобретения автотранспорта (в том числе без залога) выдано на 592,2 миллиарда тенге (+57,5%). В указанном объеме не учитываются показатели автоломбардов. В розничном кредитовании выдачи 90,3 процента займов приходятся на БВУ.

В разрезе регионов значительный объем выдач розничных займов приходится на Алматы, Нур-Султан, а также Алматинскую и Туркестанскую области, на долю которых в 2021 году совокупно пришлось 44% от общего объема.

Каждая четвертая сделка по недвижимости оформляется в кредит

По данным Первого кредитного бюро на 1 января 2022 года выдачи по ипотечному кредитованию составили 1,92 триллиона тенге, что составляет прирост на 77,7 процента по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году.

"Здесь нельзя не отметить, что значительный спрос на ипотеку создала пенсионная реформа. Так, в 2021 году из ЕНПФ, по данным фонда, было изъято 2,5 триллиона тенге с целью улучшения жилищных условий. На приобретение жилья было направлено 68,5 процента этих средств, на погашение ипотеки - 15,3 процента, и 16,2 процента - на прочие цели", – посчитали эксперты.

Количество сделок с жильем по итогам 2021 года превысило 606 тысяч (прирост на 96,8 процента). При этом расчетная доля ипотеки в общем объеме сделок составила 25,2 процента.

Между тем сделки по регистрации автотранспорта в 2021 году снизились. Так, количество регистраций автотранспорта за 11 месяцев 2021 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 процента, составив 710,4 тысячи единиц.

"Снижение происходит в основном за счет вторичного рынка, тогда как объем продаж новых автомобилей по итогам всего 2021 года превысил 117 тысяч единиц, что на 25,9 процента больше, чем в 2020 году. При этом общая сумма выданных кредитов с целью приобретения авто (в том числе без залога) увеличилась на 57,5 процента до 592,2 миллиарда тенге. Таким образом, расчетная доля кредитов на покупку автотранспорта в общем количестве сделок за 2021 год составила 15 процентов против 11,6 процента годом ранее", – отмечают аналитики Первого кредитного бюро.

Бизнес-кредитование выросло более, чем на четверть

По данным Первого кредитного бюро, на 1 января 2022 года кредитный портфель бизнес-кредитования составил 16,2 триллиона тенге. За год объем вырос более, чем на четверть (+28,3 процента). При этом самый высокие темпы роста зафиксированы среди субъектов крупного бизнеса – на 60,1 процента (до 7,26 триллионов тенге).

Малый бизнес прирос на 12,8 процента (до 7,58 триллиона тенге), а средний - наоборот показал незначительное снижение на 1,1 процента (до 1,35 триллиона тенге). На данный объем приходится 123,6 тысячи кредитов, количество которых увеличилось на 9,8 процента. При этом количество представителей крупного и среднего бизнеса почти не изменилось, и основное количество заемщиков приходится на малый бизнес – 20 тысяч (+4,1 тысяч).

Средняя задолженность субъектов крупного бизнеса составляет 592 миллиона тенге (это на 42,7 процента больше, чем в прошлом году), среднего – 78,9 миллиона тенге, малого – 80,4 миллиона тенге.

15 процентов реабилитированных заемщиков допустили просрочки

В 2021 году помимо изменения формата предоставления персонального кредитного отчета субъектов также ждал новый статус для заемщиков.

"9 апреля 2021 года в силу вступил в силу порядок реабилитации, согласно которому статус "реабилитирован" присваивается контракту, погашенному с просрочкой свыше 90 дней, в дальнейшем без допущения последующих просрочек свыше 30 дней в течение 12 месяцев. В период с апреля по декабрь 2021 года включительно 1 397 547 уникальных заемщиков и 1 648 305 их контрактов было реабилитировано", – рассказали в Первом кредитном бюро.

После получения статуса 566 175 из этих заемщиков взяли новые кредиты в срок до 1 декабря. 87 867 из них (или 15,5 процента) допустили хотя бы один день просрочки по вновь полученным кредитам по состоянию на 1 января 2022 года.